CEO、高管、风险管控部门、战略管理部门、涉外安全部门

【课程目标】

1、帮助学员了解在海外开展市场调研的主要信息源（可按不同国别定制）

2、帮助学员掌握在海外开展市场信息调研的实战方法、技巧

3、初步了解不同信息源的整合、分析技巧，掌握市场信息简报、客户档案、竞争对手档案等报告的简单制作与运用

【课程大纲】

引子：不可思议的印度——来到一个发展中大陆的严峻挑战（以印度为例）

进入印度市场应有的认知——

Ø  在国内很普遍的东西，在这里并不一定具备……

Ø  在国内很小的问题，在国外有可能变成大问题……

Ø  印度机会与风险……

一、如何把握一个全新的国家－对公司与个人的指引

二、国际市场信息收集的主要内容、渠道与方法     

1、重大工程项目需求与动向趋势

2、产业政策

3、汇率与税费法规

4、市场准入与贸易壁垒 

5、重要产品的技术与性能变化趋势     

6、人力资源与劳工政策

7、合作伙伴与其它利益关联方    

8、同行与竞争对手   

在异国他乡开展信息收集的“十二法”

1、巧用互联网检索收集信息

Ø  主要中英文网络信息源

Ø  主要当地语言文字网络信息源

Ø  与当地有关的其它网络信息源

Ø  海外市场网络检索实用技巧

2、有时要学点潮——社交媒体是趋势

3、案头功夫是基础——有哪些与当地有关的中英文书籍、期刊、论文？

4、通过专业数据库获取信息

Ø  可以通过哪些数据库了解特定地区、行业经济数据

Ø  如何加入行业专业数据库？费用成本？

Ø  实用的数据库信息挖掘技巧

5、通过公共档案搜集分析信息

公共档案的分布与调取程序

如何查到一家公司的登记资料？

6、通过展会、研讨会收集信息

Ø  通过展会、研讨会可以获得哪些信息？

Ø  有哪些与中央空调产品相关的展会、研讨会值得参加？

Ø  应该关注哪些人、哪些事？

7、通过合作伙伴搜集和分析信息

Ø  如何发现潜在合作伙伴并与之建立关系？

Ø  通过合作伙伴一般能了解到哪些资讯？

Ø  通过合作伙伴搜集信息的技巧

8、通过当地主流商会与华人社团搜集信息

Ø  商会一般能提供哪些帮助？

Ø  行业商会的分布、联系方式

Ø  主要华人社团背景、特点

Ø  与商会的沟通技巧

9、定向人脉情报网络的建立与挖掘

Ø  人脉情报网的七步法

Ø  如何通过当地华人迅速建立你的人脉网络？

10、通过专业调研公司收集信息

11、通过使领馆收集信息

12、通过当地或跨国律所、会计师事务所收集信息

三、调研项目管理——如何开始一个情报调研项目

1、如何定义你的情报需求

2、建立框架是研究的起点——如何建立一个可视化的竞争分析框架？

3、梳理你的情报信息源

4、专项情报调研流程与行动计划

专题讨论：行业基础信息的获得

5、情报分析研判的流程

6、常见市场信息情报产品（报告）         

四、知己知彼——竞争对手情报

1、竞争对手情报调研框架

2、制造业竞争对手调研的主要方法

3、如何了解同业对手的营销能力与手法

五、了解而后贴身定制——针对VIP客户的情报收集与业务渗透

1、基于利益关联方结构的政商大客户情报分析

Ø  大客户组织结构分析

Ø  了解目标单位真实的购买决策路线图——大客户营销采购决策流程分析

Ø  大客户营销中多边角色的分析框架

Ø  大客户营销中情报收集的范围

Ø  针对不同角色的情报收集重点

2、非洲政商大客户需求的发掘与把握

2  印度政商人士特点分析

2  针对重点政商客户的情报调研框架

2  做好功课是前提

2  借助“外势”很关键

2  外围信息的获取分析

3、关键决策人信息收集与大客户情报管理工具

2  如何了解关键决策人士的背景和嗜好

2  如何了解并进入关键决策人士的社交圈

分组讨论：如何简便、有效开展国际市场信息调研工作？

【讲师简介】

郑刚（Frank Zheng）

知名风险控制专家、商业情报专家，国务院国资委研究中心一带一路专家组成员，中信改革发展基金会研究员、凤凰国际智库高级研究员、清华大学、人民大学、北京大学总裁班客座教授，首都经贸大学、上海财经大学、华南理工大学MBA班客座教授 、“360度并购尽职调查”方法体系的创立人，东方锐眼（KRS）风险管理公司执行董事

专长:

• 市场信息调研与竞争情报

• 并购风险管理、并购尽职调查、海外风险管控

• 商业秘密保护

郑刚先生具有超过15年的调研、咨询、培训经验，曾在中国、新加坡等地工作，曾在美国、欧洲、东南亚、拉美、非洲访问交流。

郑刚先生系2007中国竞争情报年会、2008中国信息安全产业高峰论坛、2009年中国法律风险管理高峰论坛、2009中国竞争情报年会、2010中法竞争情报交流论坛、2011中国首届海外风险控制高峰论坛、WAD全球年会，2012中国零售业资产保护高峰论坛、2012中国竞争情报年会、竞争情报国际会议（2012）、2013南方电网竞争情报现场会、2013竞争情报北京论坛、2014商务部WTO对外经济合作年会、2014年中国竞争情报年会、2014年中国竞争情报年会、2015年中信丝路论坛特邀嘉宾、2015中巴走廊论坛（伊斯兰堡），2016年中国WTO走出去年会主讲嘉宾、2017年中国竞争情报年会主讲嘉宾。

曾经培训过的部分企业客户（包括但不限于）：

华为集团、三一重工集团、中船重工、美的集团、中广核集团、大亚湾核电站、华立集团、万向集团、伟创力（中国）、迈瑞医疗股份有限公司、中集集团、伊利乳业、深圳华侨城集团、云南省能源投资集团、北方微电子、中国航空工业集团公司、中国北车、中国南车、上海大众汽车、东风汽车、奇瑞汽车、长安汽车集团、上汽柳州通用五菱、山东冠鲁集团、隆基股份、宁德时代新能源股份、东方电子集团、中交上海航道局、云南投资控股集团、山东京博物流股份公司、招商银行等数十家中外顶尖企业集团。 

主要观点：

郑刚先生在国内最早提出“企业综合风险控制服务”的概念；

针对网络舆论攻击日益成为打击特定国家、企业与组织机构的工具，郑刚先生在2008年10月中国信息安全产业高峰论坛首次提出《网络舆论战——一种全新的非军事战争手段》，全面地阐述了网络舆论攻击这一以挖掘放大负面信息作为攻击工具，打击个人、企业及国家的新型攻击方式，详细分析了网络舆论攻防的机理、程序及使用资源，并对我国如何应对全球化条件下的网络舆论对抗提出了有针对性的思路与对策。

2010年5月11日，郑刚先生应法国工商联合会的邀请，在 “中法竞争情报高峰论坛”上作《通过竞争情报控制企业风险》主题演讲，整个演讲受到以法国工商联竞争情报分会主席Philippe CLERC 先生、法国竞争情报学界泰斗Dou Henri教授为首的欧洲竞争情报专家以及中方代表团各位专家的高度评价。

郑刚先生通过对并购风险管理的深入实践，提炼并提出了“基于产业链框架下的360度并购尽职调查”方法体系，并在国内较早提出发展中国民族商业安全产业，为中国企业海外扩张提供风险控制服务的观点。

在中国概念股频频被恶意做空的大背景下，郑刚先生在2013年中国竞争情报年会发表了《基于竞争情报的攻击性战略传播——新媒体背景下对公民个人、企业、国家的新型威胁》的主题演讲，在国内首次将战略传播与竞争情报分析框架系统结合，对影响中国当代商业、社会的若干热点问题提出了一种全新的分析视角。

擅长授课领域：

竞争情报调研与情报体系搭建、并购尽职调查与并购风险管理、企业风险管理与舞弊调查、商业秘密保护